就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪着他们，多瑞依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。
真是好险！一只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。
森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在多瑞和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来。
在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让霍比特人几乎跌落树下。
虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。
在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。
毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成的骚动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。
即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动的时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计划在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村子发动袭击。如果它们的计划成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之外，附近可能无人生还。
这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临着绝大的危机。座狼们发现这些人出现在他们集会的地方，感到相当愤怒和困扰。
它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。
因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。
你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！
虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。
他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。
火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发泄。
矮人和比尔博大声欢呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟着骚动不已。
从古至今的野狼都畏惧火焰，但这种火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一点火星沾上它们的毛发，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。
很快的，整个草地上就都是到处打滚，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
.....
至于迷雾山脉的另一边，此刻另有一群山中居民被矮人们和野狼搏斗制造出的巨大声响惊动了。
不同于先前甘道夫所说的伐木工，这群林中居民的身份可就特殊的多——它们是一群展翅翱翔，足以制霸天空的巨鹰！！
“今天森林是怎么搞的？”巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉东角的一座孤岩上俯瞰地面。“我听见狼群的声音了！半兽人是不是又在森林里面惹事？”
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