盖皮诚和同伴们，陆续利用多功能教学楼提升自己，多功能教学楼的模拟功能，越发活灵活现、作用非凡。
后来在一次模拟对战时，忽然有人闯入多功能教学楼，还提前引走了印迪亚希、派斯达斯……
而他们的真正目的，正是特瑞莎王女。
危急关头, 翁伽利出现，救了艾尔芙。
击败来者后，发现敌人是魔化的哥布林、也就是魔王军，另外还发现了其中有西荒的人！
似乎西荒也有人希望特瑞莎彻底“消失”。
这导致特瑞莎对西荒进一步失望，也愈发不想再回西荒。
在这次惊险的战斗，因为翁伽利的表现，盖皮诚和艾尔芙对他的怀疑大幅降低。
不过之后在寒假时, 翁伽利却开始主张利用这次假期, 带一批学员去光斑沙漠、讨伐魔王城，作为假期实践。
翁伽利再次引来怀疑的同时，印迪亚希也禁止了特瑞莎进行这项假期实践，以免反而令特瑞莎被抓，让她平时留在多功能教学区，来保障安全。
盖皮诚等人一面观察翁伽利、一面开始了假期实践——讨伐魔王城。
期间翁伽利既有可疑之处，又有不像是魔王同党的表现。
与此同时，“魔王军”的行动原理也成谜，似乎并没有进行任何有利于魔王转职的活动。
除了“建立魔王城”、“令魔王军占据一片区域”外，魔王的转职条件没有任何达成，也没有在争取达成的意思。
经过一系列的战斗，在快要开学时，因为印迪亚希的一次暗示，盖皮诚和艾尔芙发现了“真相”。
“魔王”似乎是当初失踪的艾尔芙的哥哥弗劳德，而翁伽利是为了制止他，这才一直表现得有些可疑。
同时对艾尔芙，翁伽利应该也是关心居多, 不过可能是怀疑艾尔芙和她哥哥有什么联系，所以才表现得很怪异。
艾尔芙和特瑞莎等人, 忍不住去找翁伽利对峙，盖皮诚则是趁此机会，又去了翁伽利的秘密实验室，结果发现……
翁伽利就是“弗劳德”。
之前在铁锤地下城，翁伽利得到的知识，是完全“吞噬”一个人，获得他的天赋和能力，因此暗害了弗劳德。
不过弗劳德关键时刻，逆转了这一效果，反而以自己为主、融合了翁伽利，并且已经磨灭了翁伽利的意识……
之所以对盖皮诚有敌意，只是因为他和自己妹妹躲在柜子里、还抢了自己妹妹的名额，之后还多次拉着自己妹妹当面挑衅……等等如此、罄竹难书！
这时盖皮诚也意识到，真正不对劲的是印迪亚希！
弗劳德似乎是因为知道些什么，所以一直也没有和印迪亚希摊牌，甚至他已经在怀疑印迪亚希。
之前在烈阳城拍卖会出现的，的确是弗劳德, 不过他的目的是跟踪盖皮诚、探寻印迪亚希让他送的东西，会不会反而有“掉包”火之晶石的效果。
至于之后的袭击，他的本意是试探一下艾尔芙身上的未知异灵, 只是对方似乎感觉到了弗劳德并无敌意，从一开始就懒得出来。
而且盖皮诚这时重新思考，发现印迪亚希之前的暗示，现在想来也十分刻意并具有误导性！
加之这时盖皮诚又想起了假魔王城的事情，以及暑假时帮印迪亚希送“礼物”的事情。
比对之后，盖皮诚发现……
一开始烈阳王国内发现的假魔王城，正是在“多功能教学楼”与“温泉城”的延长线上，且和“温泉城”的距离，和“多功能教学楼”与“温泉城”的距离相等！
而真正的魔王城，则是在“多功能教学楼”与“烈阳城”的延长线上，且和“烈阳城”的距离，和“多功能教学楼”与“烈阳城”的距离相等……
也就是说，印迪亚希是用镜系法术，将“魔王城”与“多功能教学楼”这两者做了关联！
其实学员们在多功能教学楼中的历练，起到了模拟魔王手下的效果。
而被他们“击杀”的，就是那些在魔王城失去了能力的勇者——这些人被击败后，会被剥夺能力。
实际上“多功能地下城”这里，并没有什么地下城，关联的是不断被勇者讨伐的魔城！
之所以有两座魔王城，是因为一开始印迪亚希就做了两手准备，起初想要在温泉城放置“魔镜”，也就是交给盖皮诚的盒子——里面的东西，反而是其次。
不过因为盖皮诚弄丢了里面的东西，令印迪亚希没有理由送礼物，并且还隐隐觉得，布洛菲丽亚已经发现了什么，于是使用了“计划二”，又委托盖皮诚将东西交给奥特王！
当初奥特王其实并没有说谎——的确是印迪亚希主动送给他的，并不是好面子才这么说。
同时盖皮诚也回忆起了，暑假前见印迪亚希时，他在看精神催眠一类书的事情——现在想来，也是一种混淆魔王属下与勇者的手段。
一开始印迪亚希是想要翁伽利配合他，不过后来可能是发现了弗劳德的事情，于是只是让“翁伽利”参与了一些不重要的事情。
（作为伏笔的是，只有这一次见印迪亚希的时候，他把手里的书放下了，其他时候都是一边看书、一边和主角说话。之后半开玩笑的提起“催眠式传送”，也有故作自然的感觉。）
想通这些后，盖皮诚前往院长室，与印迪亚希对质，结果……刚好遇到了正在晋升中印迪亚希！
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